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Formación Gestor Hipotecario Somos Finance

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Bienvenida y presentación de SOMOS FINANCE

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1. ¿En qué año se fundó Somos Finance?
2019 2021 2023 2015
2. ¿Cuál fue el detonante que dio origen al área hipotecaria?
a) La apertura de la primera oficina b) La demanda de clientes que confiaban en Joana por su experiencia bancaria c) La incorporación del CRM Odoo d) La alianza con Barymont
3. "La visión de Somos Finance es convertirse en la empresa de referencia en asesoramiento hipotecario en España."
Verdadero Falso
4. ¿Qué herramienta tecnológica clave se implementa en 2024?
a) Salesforce b) Zoho CRM c) Odoo CRM/ERP personalizado d) Trello
5. ¿Qué alianza permitió la expansión nacional en 2024?
a) Ibercaja b) Barymont c) Deutsche Bank d) AXA
6. "El gestor puede enviar una operación a todos los bancos para aumentar sus probabilidades de éxito."
Verdadero Falso
7. ¿Qué documento debe explicar el gestor al cliente de forma clara, didáctica y completa?
a) La FEIN b) El contrato de arras c) La nota simple d) La escritura de compraventa
8. ¿Cuál es la clave para mantener una buena relación con los bancos?
a) Rapidez b) Enviar muchas operaciones a todas las entidades c) Profesionalidad, documentación ordenada y honestidad d) No informar del estado real de la operación
9. ¿Qué espera una inmobiliaria de un gestor hipotecario?
a) Que actúe con independencia y sin informar b) Que priorice sus intereses y trabaje en equipo c) Que solo contacte al final del proceso d) Que gestione solo operaciones fáciles
10. ¿Qué concepto describe escuchar atentamente, hacer preguntas y confirmar la comprensión del cliente?
a) Escucha activa b) Venta consultiva c) Validación bancaria d) Comunicación fría
11. "La empatía es una parte opcional del proceso hipotecario; lo importante es solo la parte técnica."
Verdadero Falso
12. ¿Cuál de estas normas de comunicación sí es correcta?
a) Usar WhatsApp personal para contactar clientes b) Escribir correos sin saludo para ahorrar tiempo c) Utilizar siempre el correo corporativo y revisar ortografía d) Llamar a cualquier hora si el cliente insiste
13. ¿Qué afirmación define correctamente el código ético de Somos Finance?
a) Es un documento rígido que nunca cambia b) Es un documento vivo que guía decisiones y comportamientos c) Solo afecta a los gestores senior d) Es un manual opcional
14. ¿Qué frase representa la filosofía del uso de Odoo?
a) “Si está en tu bloc de notas, es suficiente.” b) “Si no está en Odoo, no existe.” c) “Usa Odoo solo para operaciones aprobadas.” d) “Odoo es opcional si estás ocupado.”
15. ¿Cuál es uno de los pilares del método Somos?
a) Improvisación según el cliente b) Comunicación cuidada, estructura y acompañamiento real c) Dejar que el cliente conduzca el proceso d) Gestionar sin anotar información
16. Enviar una operación a demasiados bancos puede provocar…
a) Más opciones reales de firma b) Mayor confianza de las entidades c) Pérdida de credibilidad y expectativas irreales d) Menos trabajo administrativo
17. ¿Cómo debe actuar un gestor ante una documentación incompleta antes de enviarla al banco?
a) Enviarla igualmente para avanzar rápido b) Pedir al cliente “lo que falte” sin revisar c) Revisar, ordenar, solicitar lo pendiente y enviar solo cuando esté impecable d) Pedir al banco que complete la información
18. 22. Si un cliente expresa miedo o estrés durante el proceso, el gestor debe…
a) Restarle importancia y continuar con el proceso b) Acelerarlo para que el cliente “no se preocupe” c) Escuchar activamente, empatizar y explicar los pasos con claridad d) Derivar la llamada a otro compañero inmediatamente
19. 23. ¿Cómo debe seleccionar un gestor los bancos a los que enviará una operación?
a) Enviar a todos para tener más probabilidades b) Enviar solo a sus bancos favoritos c) Seleccionar estratégicamente según perfil, viabilidad y políticas de riesgo d) Elegir el banco que responda más rápido, siempre
20. 24. ¿Qué debe hacer un gestor si una inmobiliaria solicita una actualización urgente del expediente?
a) Ignorar la petición hasta tener novedades b) Responder con información clara, actualizada y con un tono profesional c) Decir “no sé nada” aunque no haya revisado el expediente d) Remitir siempre al cliente para no intervenir